细数全球商船队的重大变化:过去、现在和将来

过去几年,全球商船队呈现稳定增长趋势,但实际上不同船型之间仍然存在差异。而且这种差异预计在未来一段时间内将进一步扩大。

  散货船、油轮、集装箱船和液化天然气运输船是四大主要船型,合计运力占全球商船船队的90%。在这些细分市场中,未来的新船交付量和报废量以及它们在现有船队中所占的份额将发生不同的变化,从而导致年增长率存在显着差异。

  迹象表明,明年散货船、油轮船队增速将放缓,增幅可能较小。相比之下,液化天然气船队可能会快速增长,集装箱船队将加速扩张。当然,这只是一种猜测,并不能保证一定会发生。原因有二:未来新船的实际交付并不一定按照订单进行;船舶报废的预测也存在巨大的不确定性。

  机队增长趋势概览

细数全球商船队的重大变化:过去、现在和将来

  过去几年,全球商船队的年增长率一直稳定。 2017年至2021年五年间,货物运输业总吨位平均增长率为3.4%。

   2016年末,商船货物运输能力12.01亿总吨。克拉克森研究公司的数据显示,到2021年底,产量将增至13.74亿吨,年增长率在3.1%至4.2%之间。最近两年,2020年和2021年,增速分别为3.1%和3.3%,也非常稳定。

   2021年的产能扩张体现在各个细分市场。其中,仅散货船增速为3.6%,与整体一致;油轮船队运力增长相对缓慢,为1.7%;集装箱船增长4.5%;液化天然气船队迅速扩张9.8%。

  虽然有今年的一些数据作为支撑,但对2022年全年的预估仍然非常保守,机队增速可能会略低于去年,约为3%。其中,主要市场——散货船、油轮、集装箱船和液化天然气船2022年的年增长率可能为3%至4%或接近4%。

未来机队市场展望

  明年,全球船队的货运能力扩张可能会放缓。虽然实际交付量可以根据新船订单进行估算,但对报废量的预测仍然非常主观,并且在很大程度上取决于市场影响,明年的市场可能与现在的设想有很大不同。这取决于实际情况。

  目前较为合理的预计是,2023年各主要市场的机队运力增速将在1%至8%之间。对于油轮来说,新船交付量较低+报废率较高(与今年相比)=约1%的增长;对于散货船来说,稳定的交船+较高的报废率=1%的增长; LNG船舶领域,新船交付量多+报废量多=持续稳定增长4%;在集装箱船领域,更多的新船交付+更多的报废=7~8%的增长。

细数全球商船队的重大变化:过去、现在和将来

  这些广泛的猜测是基于每个市场新船交付量的不同变化。但对于拆船活动而言,2023年各个细分市场的拆船量可能会比今年高得多。首先,近年来拆解水平普遍较低,尤其是今年,明年可能会出现反弹。其次是将于2023年初实施的日益严格的国际海事法规。许多船舶面临遵守法规的挑战,许多船舶可能会变得不经济并因此报废。

  明年以后商船队的发展前景很难预测,但可以肯定的一个方面是,目前积累的大量集装箱船和液化天然气船订单将持续到2024年及以后,这意味着这些新船交付将保持高位。同时,近期,船厂船台供应有限,将限制更多新船订单规模,尤其是近24个月,集装箱船和LNG船订单量非常大。局限性已经很明显了。

  图片来源:顺德海事

该图显示了四种主要船型的年度订单量(以载重吨计)。去年,在集装箱船订单大幅增长的同时,散货船和液化天然气船订单也大幅增长,与油轮的减少形成鲜明对比。今年的最终结果可能是油轮、散货船和集装箱船的订单急剧下降,而液化天然气运输船的订单长期增长。

  未来船队演变的另一个指标是新造船订单占现有世界船队的比例。克拉克森研究公司的数据显示,就全球整个货轮船队而言,截至2022年10月末,中、韩、日三大造船国建造的船舶订单仅占现有船队的10%负载能力如下。但各个地区的比例差别很大:油轮订单仅占现有油轮船队载重量的4%;散货船订单占船队比例7%;集装箱船订单量已达到现有吨位的26%。 %;而LNG船订单占现有船队的46%,甚至更高。

  哪些因素会影响未来机队的发展?

  未来世界商船队如何发展将受到传统因素和新因素的影响。传统的影响因素是新造船订单进入市场的数量和老旧或不经济的船舶退出市场的数量。一个新因素是国际海事法规的收紧,特别是与碳排放相关的法规,这对新船和旧船的影响越来越大。

  由于航运市场的不可预测性,关于未来船队增长的想法总是带有一定程度的推测性。与许多专业人士对货运市场变化的预期相比,不断展开的监管变化限制了某些领域的新造船订单。收紧法规可能会显着增加未来一段时期老旧船舶报废的压力,尽管目前很难估计这种压力的程度。

细数全球商船队的重大变化:过去、现在和将来

  一般来说,新船的使用寿命为25-30年。船东正在寻找可靠的燃料和船舶推进方法,以最大限度地延长船舶的预期寿命,直至 21 世纪中叶。避免过早报废是一个关键问题,但鉴于目前替代燃料使用的不确定性,这种困境可能会持续一段时间。

目前正在考虑许多替代燃料,但需要进一步广泛的研究和开发来克服新燃料的问题,并确保该技术能够安全、经济地使用这些燃料。

  在船东考虑的选择中,几种替代燃料正在引领潮流或已经在新船订单中采用。目前,尽管液化天然气被广泛认为是一种“过渡”燃料,但事实证明它是最受欢迎和可行的;还订购了基于液化石油气和甲醇燃料设计的新船;氨也越来越受到人们的关注,尽管它的毒性以及能够使用这种燃料的大型发动机尚未商业化的事实是关键问题。

  不确定性不仅限于海事法规对新旧船舶的影响,还会影响货物运输的需求。全球海运贸易中约三分之一是石油和煤炭,这些化石燃料的目标是实现持续减少碳排放。石油和煤炭的运输需求可能会开始长期下降趋势,或许很快,这将为油轮和散货船市场蒙上阴影,并给船队规模带来更多不确定性。

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