美国从中国的进口下降得比从其他国家快

尽管美中贸易仍然紧密相连,但美国超过三分之一的集装箱进口来自中国,而中国超过六分之一的贸易出口额流向美国。然而,种种迹象表明,中美贸易正开始出现不同程度的“脱钩”。近几个月来,美国从中国的进口下降速度快于总进口下降速度。自疫情席卷全球以来,其他亚洲国家逐渐从中国夺走美国市场份额,而且这一趋势还在持续。

  来自中国的进口继续下降

  加拿大咨询公司笛卡尔最新数据显示,10月美国集装箱进口量与9月持平(增长0.2%)。然而,来自中国的进口环比下降5.5%,减少45,071个标准箱。中国出口的下降被泰国、韩国、台湾、日本和其他国家的出口增长所抵消。

   9 月份笛卡尔数据显示,美国进口总额较 8 月份下降 12%。来自中国的进口总量呈现直线下降趋势:下降18%,即83,396 TEU。

  要知道8月份来自中国的进口占美国进口总额的40%,2月份达到42%。但上个月,中国在美国进口中的份额下降至35%。

   (图表:American Shipper 基于 Descartes Datamyne 数据)

  笛卡尔工业与服务执行副总裁克里斯·琼斯表示:“我们可以看到,在备受瞩目的市场(今年早些时候)疫情封锁期间,仍有大量商品从中国出口。”

  然而,一些大型零售商和其他运营商表示,他们开始逐渐减少从中国的采购,并寻找新的替代来源。

  中国货运预订量也下降

美国从中国的进口下降得比从其他国家快

  FreightWaves SONAR数据显示,从中国到美国的货物预订放缓幅度超过整体入境预订。

2021年全年,中国的订舱量指数明显高于所有出口目的地的指数。但今年3月以来,随着中美预订指数降幅明显加大,这一差距已经缩小,目前几乎消失。

   (图:FreightWaves SONAR)显示了从中国到美国的货物订舱量指数,包括所有货物

  蓝线:截至出发日期中国至美国的预订量

  绿线:所有流向美国的预订

  本月两个指数均跌破 100 点(100 指 2019 年 1 月的预订量)。这意味着 12 月和 2023 年初从中国和其他国家抵达美国港口的货运量疲软。

  中国货物出口意外下降

  11月7日,中国政府公布的10月份出口数据远低于预期。

  出口量环比下降7.5%,同比下降0.3%。此前接受《华尔街日报》调查的经济学家预计中国经济同比增长4%。

  中国对美国出口同比下降14%,降幅远大于出口总额。

   (图:美国托运人根据中国海关总署数据)

  其他亚洲国家抢占市场份额

  中国出口数据和笛卡尔进口数据都表明近期的下降趋势可能是也可能不是暂时的。从美国人口普查局关于美国进口吨位的统计指标中,我们也可以看到多年来逐渐显现的变化趋势。

  金融危机后的几年里,美国从中国的进口远远超过从其他亚洲国家的进口。 2009年至2018年,前9个月从中国进口的平均货物吨位比从所有其他亚洲国家进口的平均吨位总和高出47%。

但2019年,来自中国的进口仅增长12%。 2020-2021年疫情期间,中国进口量与其他国家几乎持平。今年前9个月,情况发生逆转:与其他亚洲国家相比,从中国进口的货物吨位下降了6%。

   (图表:American Shipper 根据美国人口普查局数据)

   2016年至2018年,中国平均占美国进口货物吨位的36%,而其他亚洲国家仅占25%。 2019年,中国的月均份额下降至31%,而亚洲其他地区的份额则上升至29%。 2020-2021年,两者比例将持平,各占30%。

  今年前9个月,中国的份额保持在30%,而其他亚洲国家则以32%的份额跃居榜首。

美国从中国的进口下降得比从其他国家快

  进口公吨百分比(图表:American Shipper 根据美国人口普查局数据)

  为未来做好准备

  “这样的趋势并不奇怪,只要在2022年之前就开始了。”标准普尔全球交通咨询主管保罗·宾汉姆(Paul Bingham)上个月接受采访时表示,“今年发生的事件无疑增加了这一问题的紧迫性和关注度。战略——企业至少需要实现供应链多元化,即使他们不能完全放弃中国这个市场。”

  中国褐皮书首席执行官利兰·米勒在本月的FreightWaves F3活动上表示,“你会看到某些行业变得非常敏感。——例如科技和制药。由于国家安全问题,这些地区的供应链必须撤出中国。他们将在未来几个月、几个季度或几年内逐步退出中国市场。”

美国从中国的进口下降得比从其他国家快

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