Alphaliner发布:亚欧集装箱贸易分析

从市场份额来看,MSC和Ocean Alliance在亚欧贸易中处于领先地位,但Alphaliner的分析表明,年底前贸易动态势必再次发生变化。

  在如此重要的贸易中,欧洲进口商的稳定性至关重要,但又难以实现。变革的驱动力不仅仅是供给侧,随着地缘政治和经济压力的加大,需求的发展、冲击和调整将更加复杂。 Alphaliner高级航运分析师Stefan Verberckmoes承认:“如果船只能够再次安全通过红海,情况将会完全不同。”不过,他表示,短期内这种情况不太可能发生。

  然而,在Alphaliner的分析中,海洋联盟已经失去了在贸易中的领导地位,MSC的船队在贸易中增加了54%,增加了惊人的488,000 teu,“自2023年2月以来几乎保持不变”。根据 Alphaliner 的分析,自 1 月份以来,该运力占 100 万标准箱总运力的一半。MSC 的运力注入包括在其 2M 服务中额外增加 279,000 个标准箱,同时该公司还在其独立服务中运营另外 208,000 个标准箱。

   2M目前是亚欧航线上最大的联盟,市场份额为33.4%,仅领先于海洋联盟的33%,但与2023年2月的数据相比,却远远领先于该联盟的23%。去年,THEA的市场份额为26%,2M为32.4%,海洋联盟为37.5%。 Alphaliner表示,Ocean的市场份额下降是因为该运营商“没有接收许多新船,并且仍在努力为所有亚欧航线配备足够的人员”。

   THEA市场份额下降的主要原因是去年11月东南亚至欧洲的FE5航线停航。然而,Ocean Network Express (ONE) 通过交付六艘船舶,每艘船舶超过 24,000 标准箱,增加了运力。

Alphaliner发布:亚欧集装箱贸易分析

Verberckmoes将此视为暂时的挑战:“每艘航母总是一波又一波地建造新舰艇。海洋联盟成员确实有很多舰艇在建,但这也只包括2026年、2027年和2028年在2018年交付的舰艇。”

  托运人权益倡导者詹姆斯·胡克姆(James Hookham)承认,12月之前使用苏伊士运河的欧洲贸易存在流动性,但现在几乎所有船只都改道走更长的航线。拐角航线,消化过剩运力。预计今年晚些时候以色列和巴勒斯坦当局在加沙和中东西岸的地缘政治紧张局势将会有所缓解,这可能会导致通过苏伊士运河恢复北欧和地中海的服务。苏伊士运河路线要短得多。胡克汉姆认为,如果这种情况发生,“我们将回到12月初红海危机爆发时,当时形势并不乐观”。胡克姆认为,利率将会崩溃,“平均单位成本将再次超过平均单位收入,从而在全球范围内产生负收益率。”

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  除了收入下降之外,随着贸易再次陷入困境,以及欧洲、美国、印度和英国的选举意味着市场存在相当大的不确定性,航空公司的需求可能会进一步下降。胡克汉姆表示:“在这种时候,重点应该从价格转移到我能为客户做些什么。”他对 Gemini Partners 的举措表示欢迎,该举措可能会在明年推出这项以客户为中心的服务。二月份实现了。尽管如此,胡克姆还是重申了早些时候对托运人的警告,要求在今年的合同谈判中纳入“返回苏伊士”条款。随着双子座计划再次改变市场格局,这个市场的多变性已成为规划的严重障碍。

   Xeneta市场分析师Emily Stausbøll表示:“无论明年集装箱船是否通过苏伊士运河,联盟和MSC各自的市场份额都将在2025年发生变化。

Xenata 认为,“新联盟和现有联盟提供的服务将进行重新调整”,但 Stausbøll 指出,“这将取决于该行业以及其他行业的发展方式。”运营商将继续以收入最大化的方式来应对。 “情况会有所不同,但从根本上来说,运营商决策背后的动机是相同的。”不过,从明年开始,Gemini将提供7条亚欧航线,Verberckmoes估计,如果他们每条航线都使用18,000 teu船舶,那么总运输能力将达到约150万 teu。目前,2M和海洋联盟各拥有210万标箱的航运网络。 “马士基和赫伯罗特目前在该行业拥有的船队总数为134万标准箱。仅MSC就拥有114万标准箱,明年THEA,包括ONE、HMM和阳明海运将部署110万标准箱,不包括赫伯罗特运。

   “海洋联盟(210 万标准箱)显然将是迄今为止最大的联盟。正如我们在跨太平洋航空​​中看到的那样,两家航空公司之间可能会达成空间交换协议,其中一家航空公司将购买三个海洋联盟环路的空间。Antonella Teodoro MDS Transmodal 高级顾问指出,当前亚洲至欧洲航线流量的另一个特点是,“所有主要运营商都减少了经过阿拉伯湾和印度次大陆的服务,这种缺口正在吸引‘其他’运营商,他们现在提供大约这条路线运力的12%。 ”

  这导致远东-欧洲直达航线计划部署的运力增加,相反,远东-欧洲经海湾和次大陆计划部署的运力减少。

特奥德罗补充道:“在我看来,其他国家在海湾和次大陆港口部署的 12% 的吨位是不可持续的,当你查看它们在所有远东-欧洲航线中的份额时,你会发现它们在远东至欧洲航线中所占的比例为 4.9%。 2024 年第一季度增长 3.6%,2023 年第一季度增长 3.6%。”

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